投顾岗位职责

投顾岗位职责

更新时间：2023-03-16 12:15:57

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投顾岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的投顾岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

投顾岗位职责1

　　岗位职责:

　　针对客户交易需求,建立投顾服务业务模式和投顾产品品类,形成投顾服务产品体系,制订具体的服务规范、盈利模式、业务流程和管理制度等;

　　借助线上线下渠道和内外部资源,制订投顾产品推广方案,策划市场推广活动和客户服务营销活动;持续跟踪推广方案执行情况,及时修订改进提升效果;

　　组织分支机构推广投顾服务业务,制订考核激励政策,推动投顾服务产品在分支机构的.推广实施;

　　负责投顾业务总部层级的运营支持,包括投顾产品上线审核、总部级产品的采购和分工排班、产品服务督导、数据统计分析、绩效核算、成本分摊等;

　　负责投顾业务支持平台对分支机构的响应支持(产品发布、产品销售、服务配送等),包括投资秀(及云投顾)、安信益学堂、微信商城、安翼金融终端等,解决一线问题;汇总业务需求形成it需求提案;

　　负责投顾及产品经理的培训,促进专业能力提升;

　　负责审核公司各部门及分支机构投顾资格申请材料负责填报投顾业务相关业务报表和监管报表;负责填报投顾业务相关业务报表和监管报表。

　　任职要求:

　　本科及以上学历;

　　金融经济相关专业;

　　证券从业资格证;

　　对金融证券市场有一定了解、相关投顾客服产品与服务推广经验;

　　金融相关知识、市场营销知识、办公软件操作;

　　团队精神、合作意识、沟通协调、客户服务、系统思考、创新性。

投顾岗位职责2

　　岗位主要职责:

　　1.证券投资顾问服务,了解金融市场信息,进行日常的.行情分析和客户维护;各类资讯信息的收集;投顾沙龙等

　　2.协助部门主管分析和提高客户服务质量,提升客户满意度,受理客户投诉;组织制定营业部客户服务的工作计划,并负责督促落实;

　　3. 组织实施客户关系维护活动,开展投资者教育和适当性管理,提升客户满意度;

　　4. 做好客户资料信息管理,为客户服务开展提供基础信息。

　　任职资格条件:

　　1.25岁以上,形象气质佳,本科(及以上)学历,金融,经济类专业优先;

　　2.有证券、银行、期货经验者优先;

　　3.具备良好的证券市场分析能力;

　　4.具备证券从业资格、证券投资顾问资格。

投顾岗位职责3

　　职责描述:

　　1.负责智能投顾产品的规划和建设，挖掘试用场景，进行需求分析;

　　2.关注产品需求及体验，持续完善和优化产品;

　　3.跟踪国内外智能投顾的发展趋势，研究智能投顾的产品形态，打造富有竞争力的'产品;

　　任职要求:

　　1.本科学历，有2年以上互联网产品经验，金融、经济类或计算机信息类相关专业;

　　2.对国内智能投顾产品有一定理解，有智能投顾产品经验者优先;

　　3.以用户需求为导向，有很强的产品触觉，且能抓住最核心的需求点;

投顾岗位职责4

　　岗位职责：

　　1. 负责提供专业的投资理财、证券信息分析研究；

　　2. 负责跟踪宏观经济发展动态，寻找证券投资机会；

　　3. 负责对每天行情作出书面分析、总结、作出投资卖买建议；

　　4. 负责以行为分析的方法对个股进行分析；

　　5. 完成相应研究内容和课题，并撰写相应报告；

　　6. 完成其它相关研究任务。

　　职位要求：

　　1. 本科及以上学历，金融相关专业，持有《金融分析师证》或《证券投资咨询执业资格证》；

　　2. 对a股二级市场有较深入的了解和自己独立的'判读，并且拥有自己的交易系统和丰富的实盘交易经验，能捕捉到市场超额收益的机会；

　　3. 有一定的文字功底，能撰写相关的投资策略报告，有财经门户网站工作经历优先；

　　4. 具有金融行业各种渠道，能独自组建培训技术团队；

　　5. 具有高度的事业心和吃苦耐劳的精神，热爱金融分析师职业；

　　6. 具有较强的独立思考能力，逻辑思维能力、市场判断能力和业务分析能力；

　　7. 具备较好的团队合作意识和较强的工作执行力；

　　8. 具备较好的金融从业人员道德素养。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-5年

投顾岗位职责5

　　岗位职责:

　　1.根据公司战略发展需要,开展客户服务工作;维护客户关系,解决客户问题,构建长期互动关系;

　　2.对日常新增客户进行定期回访,对投资顾问产品出现的突发状态做好相应的解决方案,提高用户满意度及粘性;

　　3.收集高端客户的金融投资需求信息,深度挖掘目标客户的相关情况,根据金融证券市场新产品以及客户投资新需求,向客户提供持续的金融投资理财产品与组合建议,进行多方位的`增值服务;

　　4.参与产品运营及内容运营的相关工作,定期收集用户反馈,提出解决方案;

　　5.不断总结梳理流程及话术,为客服流程优化提出合理建议或意见。

　　任职资格:

　　1.金融学,经济学,营销等相关专业大专及以上学历;

　　2.客户服务,投资顾问等相关工作经验一年或以上,具有良好的服务意识,较强的抗压能力,团队协作精神以及良好的语言,文字表达能力;

　　3.热爱金融行业,具有乐观、细致严谨,有高度的责任心;

　　4.具备证券从业资格者及投资顾问从业资格优先考虑(岗位要求转正前考出证券基础+投顾)。

投顾岗位职责6

　　岗位职责：

　　1. 熟悉国内金融市场,把握国内宏观经济动向和行业发展动态，收集、分析相关的行业信息数据,并进行相关性分析及讲解；

　　2. 能够与客户交流行情并进行指导；

　　3. 为公司客户提供市场分析建议并完善客户的操作计划，同时跟踪指导；

　　4. 开展相应的'技术分析及盘面研究，负责公众号文章的编辑和排版；

　　任职要求：

　　1. 年龄25-40，性别不限，本科学历；

　　2. 具有1年以上同岗位工作经验，具备扎实的金融知识，敏锐的业务敏感度；

　　3. 有较强的行情把握能力和投资分析能力。

　　4. 具备良好的职业道德，责任心强，有团队合作精神；

　　5. 金融类文字编辑能力较强，必须具备证券执业资格。

投顾岗位职责7

　　日常工作任务及职责:

　　1.维护所属客户，主动发送每日资讯，投顾组合调整信息;对于客户咨询、反馈问题及时处理，如每日荐股推送通知、行情分析、仓位提示客户个股及组合问题的解答反馈、与投顾老师对接沟通、突发情况的`应变

　　2.日常服务外，定期回访通知客户服务周期、组合实际运行情况，了解客户建议及反馈;客户抱怨投诉安抚工作;与投顾团队反馈客户的实际操作、盈亏、仓位等

　　3.临近服务结束的客户，进行产品介绍及续费引导

　　任职资格:

　　教育水平:本科及以上学历;

　　专业:金融经济方面相关专业;

　　培训经历:有证券从业经验或投顾资质，客服相关工作经验优先考虑

　　知识要求:熟知并掌握证券股股票行情;

　　技能要求:熟练使用excel、word等办公软件及股市行情软件;个人素质:具有良好的沟通能力、协调能力以及人际关系处理能力，执行能力强及较强的保密意识

投顾岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、熟练掌握，股票等金融行业的技术分析，基本面分析，并有属于自己独特的分析理念；

　　2、五年及以上金融行业工作经验，熟悉K线、、MACD、布林带等指标，并能熟练运用；

　　3、指导客户在线交易，能与客户进行良好有效的沟通；

　　4、做事认真负责，对国际市场及政治经济感兴趣，沟通能力佳，具有敏锐的市场洞察力，能及时准确把握市场相关热点。

　　任职资格：

　　1、金融行业相关岗位一年及以上工作经验，专业知识扎实在券商或者同行业工作过的优先；

　　2、本科及以上学历，经济、金融等相关专业,拥有证券从业资格证、投顾证等相关证书。

　　3、具有系统的投资理论基础，熟悉股票基本面及技术分析的`应用；

　　4、具有较强的逻辑思维能力、创新和钻研精神；

　　5、必须持有证券分析师从业资格证、投顾证

　　工作描述:

　　1、会解盘，能及时解析盘中异动原因,会写早、晚评，负责公司已合作客户的日常维护及投资咨询服务。

　　2、了解证券交易规则和证券投资原理，掌握股票基本知识。

　　3、有较强的语言组织能力及口头表达能力。

　　4、具有较强的学习能力、沟通协调能力,忠于职守，正直诚实，吃苦耐劳，品行良好。

　　5、具有证券从业人员资格证书和证券投顾从业资格证书。

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