理财顾问岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的理财顾问岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

理财顾问岗位职责1

　　工作职责:

　　协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

　　面试和甄选候选人;

　　向客户推荐合适的候选人;

　　协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的.问题;

　　协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

　　候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

　　任职要求:

　　本科或以上学历;

　　1年或以上招聘工作经验;

　　有医药行业工作经验优先考虑;

　　工作态度积极主动,认真踏实;

　　具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

理财顾问岗位职责2

　　1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的.销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

　　2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；

　　3.开发维护机构及个人高端客户；

　　4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

　　5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务

理财顾问岗位职责3

　　1.根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

　　2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

　　3.参与公司与合作机构组织的`市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户

　　4.定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

　　5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问岗位职责4

　　（1）了解客户需求，为客户提供合适的金融产品；

　　（2）耐心解答客户咨询，为客户提供专业的咨询服务，提升公司品牌形象；

　　（3）根据市场营销计划，积极开拓市场，完成销售指标；

　　（4）做好客户维护工作。

理财顾问岗位职责5

　　1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

　　4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的`金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问岗位职责6

　　1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

　　2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的`方式开发客户；

　　3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

　　4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问岗位职责7

　　1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

　　3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的.理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

理财顾问岗位职责8

　　岗位职责：

　　1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；

　　2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

　　3.完成销售经理制定的业绩指标；

　　4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；

　　5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的公司组织的团队建设活动。

　　岗位职责：1.根据公司产品特点，以电话沟通，商超活动等方式进行新客户开发和邀约；2.根据业务要求，定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；3.完成销售经理制定的业绩指标；4.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告；5.及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。

　　基本要求：1.大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；2.有金融行业销售工作经验者优先考虑；3.具有良好的.心理素质，抗压性高，愿意接受各种挑战，学习能力强；4.具有良好的沟通和人际交往能力；5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有良好的团队合作精神和高度的工作热情。

理财顾问岗位职责9

　　1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。

　　2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。

　　3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

　　4、挖掘个人客户、机构客户，扩大销售面和销售深度。

　　5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握，能解答客户疑虑。

理财顾问岗位职责10

　　1.发展高净值个人、家族及企业客户;

　　2.为客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等方面的投资建议;

　　3.为客户提供产品投资、资产配置等建议;

　　4.了解客户需求,并提供一站式金融解决方案。

　　要求:(人选背景)

　　一、证券同业

　　1、传统业务的`机构业务人员;

　　2、经纪类高端销售人员,产品都是卖100万级以上资产;

　　二、银行的理财或投资配置人员,针对高净值销售;

　　三、第三方理财/银行/信托的产品团队长及产品销售人员

理财顾问岗位职责11

　　1、通过公司提供的相关渠道（如银行网点）及个人人脉进行客户开发、产品销售等，为客户提供专业化综合金融理财服务。

　　2、协同公司资源为客户提供必要的.证券服务。

　　3、积极宣传公司品牌及优势，以服务更多潜在的客户。

　　4、负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。

　　5、直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。

　　6、参与公司创新业务的发展。

理财顾问岗位职责12

　　1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

　　2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

　　3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

　　4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

理财顾问岗位职责13

　　1.为每一个学员选择最合适他们的课程．合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

　　2.关心学员的学习情况，搜集学员／家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

　　3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的`东西。

　　4.做好学校的管理工作。

　　5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

　　6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问岗位职责14

　　1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的`忠诚度；

　　2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；

　　3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；

　　4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易；

　　5、加入一个功能组（功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组），并配合功能组组长做好组内的工作；

理财顾问岗位职责15

　　1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；

　　2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

　　3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的.长期合作关系；

　　4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

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