保险内勤的岗位职责精选15篇

保险内勤的岗位职责

更新时间：2023-01-12 17:14:22

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保险内勤的岗位职责精选15篇

　　在发展不断提速的社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家整理的保险内勤的岗位职责，希望对大家有所帮助。

保险内勤的岗位职责1

　　1、服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务；

　　2、面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；

　　3、将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务；

　　4、参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的'制定和实施，监督并反馈执行情况；

　　5、接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

　　6、早八点半晚五点周六日正常休息

保险内勤的岗位职责2

　　个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。

　　1. 保险出单

　　a) 给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。

　　2. 保险维修接待

　　a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。

　　3. 其他事务

　　a) 打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的`好处，引起他们的注意已达到目的。

　　b) 在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。

　　c) 负责完成上级交办的其他工作。

　　d) 及时清洁办公室，保证室内整洁。

保险内勤的岗位职责3

　　1.主要从事车险定损理赔的内勤工作;

　　2.接受案件委托，做好详尽的'登记工作;

　　3.保险案件查勘、解释及督促工作;

　　4.未决案件的追踪工作;

　　5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作;

　　6.案件统计工作;

　　7.与其他部门间的协调工作;

　　8.领导交待的其他工作。

保险内勤的岗位职责4

　　本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展

　　第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。

　　一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。

　　第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的.业务员。

　　第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；

　　第二项：业务员差勤及扣款

　　一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取每天打卡数据；

　　第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。

　　第三项：奖品的发放

　　一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。

　　第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。

　　第三项：准新人及客户积累的录入

　　一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作

　　二、工作对接人员：三级机构内勤；

　　三、具体流程及步骤：

　　第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；

　　第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；

　　第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；第四项：计划书的打印

　　一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；

　　二、工作对接人员：业务员

　　三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。

保险内勤的岗位职责5

　　1、代表公司为老客户办理续期缴费提醒、理赔资料协助准备、保单年检、资料变更等服务;

　　2、了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售后指导和服务工作;

　　3、熟练解答客户提问并落实问题，为客户答疑解惑;

　　4、通过日常旅游，节日礼品的'发放，维护客户关系，保持良好的沟通;

　　5、与相关部门紧密配合，协调沟通，互利共赢;

　　6、新进员工有主管一对一带领学习，终身免费培训。

　　7、做好月度，季度工作内容的计划，

保险内勤的岗位职责6

　　岗位职责：

　　1. 服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒;

　　2. 面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;

　　3. 将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;

　　4. 参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的'制定和实施，监督并反馈执行情况;

　　5. 接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。

　　任职要求：

　　1.年龄 20—45周岁之间;

　　2.本科以上学历，男女不限;

　　3.性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件;

　　4.身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心

　　5.具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神;服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立;

保险内勤的岗位职责7

　　1、负责整理车险客户资料;

　　2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接;

　　3、负责联络沟通客户;

　　4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的.后台支持;

　　5、相关的销售协议、合同等存档管理。

保险内勤的岗位职责8

　　内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类：

　　1、出单内勤：负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。

　　2、理赔内勤：负责接报案，审核索赔材料是否齐全有效，缮制赔案，提交审批等。

　　3、理赔外勤：负责案件的现场查勘和核定损失，相对于业务员，仍然属于内勤。

　　4、财务内勤：与其它单位职责差不多，不同的是还包括应收保费的.控制。

　　5、行政内勤：与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。

　　另外，不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的内勤岗位，但不是常态。

　　有些公司内勤也要背负一定的任务指标，而有的则没有具体指标。

保险内勤的岗位职责9

　　职责：

　　1、负责保险产品的签约统计、产品咨询；

　　2、负责产品业务上的`沟通；

　　3、处理日常行政工作（如数据录入统计、协议打印）；

　　4、协助业务部门做好和保险公司的对接工作。

　　任职要求：

　　1、年龄25—35岁左右；

　　2、热情积极、有责任心和上进心，学习能力强；

　　3、具备良好的心里素质及沟通能力；

　　4、有保险行业从业经验者优先。

保险内勤的岗位职责10

　　岗位职责：

　　1。在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作；

　　2。根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3。掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标；

　　4。组织、汇报、总结售后服务的.工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5。组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程；

　　6。负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度；

　　7。组建并管理服务团队；

　　8。完成部门经理安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1。大专及以上学历有工作经验者优先；

　　2。擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识；

　　3。热爱金融营销括展性工作；

　　3。具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神。

保险内勤的岗位职责11

　　1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息;

　　2、配合领导开发企业客户;

　　3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件;

　　4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务;

　　5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料;

　　6、负责客户档案的'收集和整理;

　　7、领导交办的其他工作。

保险内勤的岗位职责12

　　1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令宣传；

　　2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计上报；

　　3、对营业区的下属各个部门的业绩考核，进行追踪；

　　4、负责营业区的所有办公用品的`采购登记以及发放；

　　5、负责每月营销会务的安排以及善后工作；

保险内勤的岗位职责13

　　1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

　　2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

　　3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；

　　4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

　　5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务；

　　6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的`建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。

保险内勤的岗位职责14

　　职责：

　　1、组织并协助部门进行招聘工作，筛选并搜索简历，电话预约合适人员前来面试；

　　2、负责人事工作的制定和完善任职资格；

　　3、维护并拓展招聘渠道；

　　4、负责公司人事规章制度的落实、检查、监督工作。

　　任职要求：

　　1、本以上学历，人力资源相关专业，1—3年工作经验，条件优秀者可放宽条件；

　　2、具有良好的`亲和力、沟通能力及团队合作精神；

　　3、勤奋好学，勇于接受挑战

　　4、具有良好的沟通能力与心理素质；

保险内勤的岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作；

　　2、根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案；

　　3、掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标；

　　4、组织、汇报、总结售后服务的.工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；

　　5、组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程；

　　6、负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的考核与激励制度；

　　7、组建并管理服务团队；

　　8、完成部门经理安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历有工作经验者优先；

　　2、擅长团队管理及业务辅导和培训，有一定的沟通能力和强烈的服务意识；

　　3、热爱金融营销括展性工作；

　　3、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调能力，有团队协作精神。

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