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现如今，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的金融营销岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
金融营销岗位职责 篇1
1、服务所在地优信合作的汽车经销商集团、4S店；
2、宣传推广公司的业务、产品、服务，负责老客户的维护与管理，并不断拓展开发新客户；
3、负责所在地汽车经销商平台的广告及相关金融产品的售卖与服务，完成公司制定的销售目标；
4、负责客户营销方案的制作和提报，以及销售合同的谈判、签订、收款；
5、组织所在地用户和经销商的'培训及活动。
1、根据客户的不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务；
2、每月完成既定的销售指标；
3、协助经理完成销售部其他相关事宜。
4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；
5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。
金融营销岗位职责 篇2
岗位职责：
1、人寿保险（健康、教育基金、投资理财等）/财产保险（车险、家庭财产保险、货物运输保险等）/证券业务及产品（股票、债券、基金）/银行业务（借记卡、信用卡、信贷业务等）/信托业务及产品（财产信托计划、资金信托计划、企业年金）
2、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全
3、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的.生活目标和财务目标、
任职要求：
1、年龄：25—45周岁。
2、学历：高中及以上学历
3、品貌端正，身体健康。
4、有强烈企图心，无不良嗜好，无违法犯罪记录。
5、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强。
6、具有良好的心理素质及良好的沟通能力。
7、曾从事金融（理财、保险、银行、证券、基金等）、销售、人力资源、策划、管理、会计、医学、法律、教师等行业工作者优先。
8、专业培训：优秀者可培养成为国寿未来专业理财规划师，提供从销售到管理的丰富培训，助你成功！
金融营销岗位职责 篇3
岗位职责：
1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地；组织实施以客户为中心的资产配置业务模式；
2、负责重点金融产品筛选，立足全球视野，挖掘符合客户需求的.金融产品池。
3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作，从资产配置角度，实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的多样化配置方案的实施工作；
4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划；通过主题策划、精准营销等手段，推动业务开展，并进行效果追踪分析及持续优化。
5、负责创新业务探索，把握市场方向，探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。
任职资格：
1、全日制硕士及以上学历，金融、经济、统计等相关专业；
2、熟悉金融市场，了解金融数据模型，精通各类金融资产特性，具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力；
3、在证券、基金行业有2年以上投资经验，有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑；
4、诚实正直、勤奋踏实，有志于财富管理业务发展；
5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。
金融营销岗位职责 篇4
职责描述：
1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。
2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。
3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的.岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。
4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。
5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，幷进行检查、监控。
6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。
7、上级主管安排的其他工作。
金融营销岗位职责 篇5
一、营销计划管理
（1）根据公司、区域营销及促销日历，完成城市全年营销工作计划，明确工作重点方向，合理利用营销费用；
（2）以全年重要促销期为节点，在全年计划的基础上制定阶段性蓄客计划，并实施落地。
二、营销活动申请、策划、执行与反馈
（1）根据营销计划或销售情况发起营销活动，在系统中申请营销活动；
（2）基于城市经营情况分析，提出城市范围内的营销活动策划思路，组织评审会对策划思路进行调整落实，并参与营销方案评审会进行确认；
（3）保证营销活动执行准备到位，组织门店执行营销活动，监督执行过程并收集汇总各门店数据，完成评估报告并提交区域。
三、渠道开拓及维护（楼盘、设计师/设计公司、异业、同行业）
（1）重点楼盘进行跟踪维护；样板间、楼盘活动洽谈及落地执行；销售营销、物业项目合作的开展；随需随聘人员的签署；
（2）通过设计师维护及营销活动的组织，增加设计师入会及带单量。设计师入会相关操作；
（3）高端异业及同行业的'渠道开拓，扩大品牌知名度，提升美誉度，为店面增加客流。
四、市场调研与反馈
（1）进行城市市场调研与信息分析（市场、楼盘、竞品），制定响应举措并向区域、店面反馈相关信息；
五、数据日常统计工作
（1）日常对数据的统计工作，通过数据分析，制定调整计划，定期反馈区域及店面。
六、公众平台的维护与合作
（1）微信平台信息的发布及活动推广；
（2）做好媒体公关，维护与各个公众媒体的关系，创造合作机会。
金融营销岗位职责 篇6
（1）负责汽车消费金融战略业务的市场开拓、客户管理、营销过程的组织与落地；
（2）提出有针对性的商务政策、市场推广策略，并协调各方资源落实；
（3）负责根据区域市场的差异、分析竞品后制定产品政策，负责制定渠道管理政策；
（4）负责汽车行业项目尽职调查，客户信用评级，撰写项目报告，设计租赁方案，开展商务谈判；
（5）负责合同执行中的`相关工作；
（6）分解并落实年度、季度、月度目标，对销售业绩负责；
（7）领导交办的其他工作
金融营销岗位职责 篇7
岗位职责：
1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属销售服务；
2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的销售指标；
3、制定区域内阶段性的工作计划，完成销售报表的填报；
4、为银行提供专业的产品培训；
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、大学专科及以上学历；
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力；
3、坦诚自信，具有高度的`工作热情，能承受高强度工作压力；
4、有良好的团队合作精神；
5、具备独立分析和解决问题的能力；
6、吃苦耐劳，有上进心，学习能力强，能够适应出差；
7、有渠道销售经验者优先。
金融营销岗位职责 篇8
1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术，为客户提供最具针对性的投资解决方案；
2、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，解决客户问题并消除客户潜在问题；
3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交；
4、结合自身情况，制定并达成各项关键绩效指标及销售目标；
5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结（日、周、月、年）；
6、在公司合规要求的`基础上，配合财务做好应收账款的管理工作，保证公司的现金流。
金融营销岗位职责 篇9
1、金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1。建立和维护客户，根据公司提供资源进行开发
2、定期拜访客户，了解客户动态，与客户进行沟通，及时掌握客户需要；
3、善于沟通，有上进心，责任心强，有良好的市场开拓能力和团队精神；
4、基于客户需求，帮助客户不断完善其家庭风险保障规划，向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。
金融营销岗位职责 篇10
岗位描述：
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务;
4、管理、参与和跟进项目进展;
5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息;
6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。
任职资格：
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;
2、2年以上销售行业工作经验，有客户经理工作经历者优先;
3、性格外向，具有较强的'沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力;
4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力;
5、能适应长期出差。
金融营销岗位职责 篇11
岗位职责：
1、建立产品营销模式，制订产品营销政策及市场营销计划，并实施执行和监督；
2、策划业务营销方案、阶段性营销活动，牵头实施并跟踪评估；
3、参与产品研发过程，提出产品营销性需求，并参与产品研发过程。
4、负责协助对口机构促销日常运营管理；
5、根据机构促销策略统计分析并追踪落地效果。
任职资格：
1、全日制大学本科及以上学历，银行支行长或对公客户经理5年以上经验；
2、具备丰富的市场营销理论和实务经验，熟悉银行业务、互联网金融业务、金融支付业务、营销管理知识和相关的政策法规，有较强的`数据处理能力；
3、适应经常出差，形象气质佳。
金融营销岗位职责 篇12
1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的.将销售计划转变成销售成果;
2、设置销售目标、销售模式、销售战略;
3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标;
4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术;
5、关注于维护和提高公司市场竞争力。
金融营销岗位职责 篇13
【岗位职责】
1、效能达成：进行新客户及新业务的拓展，完成所在城市负责人下达的车分期产品销售任务；
2、服务渗透：跟进c端客户，并协助挑选车辆，办理车分期业务；
3、转授评估：对所负责的经销商完成车分期产品的培训并反馈结果；
4、关系参与：维护与二手车经销商、经纪人的关系，提高车分期业务在所负责经销商的`渗透率；
5、信息调研：对当地的车源、市场行情进行分析、反馈；
6、组织协作：配合其他部门业务流工作，完成上级领导交代的其他工作。
【岗位要求】
1、全日制大专及以上学历，有较好的学习能力；
2、良好的沟通能力、团队合作能力，有一定抗压能力；
3、注重客户服务，工作认真负责；
4、熟悉当地二手车行业；有销售、地推类相关工作经验者优先
【场民福利手册】
1、福利待遇：五险一金+高/低温补贴+下午茶+住房贷款+关爱基金+生日惊喜+团建+免费体检，承包所有你对福利的想象；
2、休假制度：法定节假日+年假+婚假+产假，更加过分的是年终带薪年假10天以上（不用紧张的抢过年车票，就是任性又体面）；
3、职业发展：快速发展的上市集团，私人订制的发展通道，内部晋升能者上，请收下这份双通道发展教程；
4、个人成长：线上知识平台，线下系统课程，多元培训体系，成长是最神奇的风景；
5、公司氛围：领导nice，同事有范，足够的互联网自由。
金融营销岗位职责 篇14
岗位职责：
1)公司品牌形象的宣导；
2)完成公司下达的销售指标（包含：放款单量及放款额）；
3)开发及维护当地车商的活跃度；
4)城市销售人员的日常管理；
5)有效的对区域内车商的`开发、入网、及后续车商的管理，控制区域内业务风险；
6)销售团队的人员招募、培训、考核；
7)每日以团队激励、工作计划安排、工作汇报沟通为目的的晨夕会的召开；
8)相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性解决方案；
9)公司政策的队内、对外宣导与落实；
10)密切与成交相关的各部门沟通，确保完成总部指定的成交指标；
11)车商异常事件的对接及处理；
12)通过高品质的服务提升车商满意度；
13)上级领导交代的其他事宜。
岗位要求：
1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；
2、对汽车金融有深入的了解，从事销售管理工作1年以上，有良好的团队管理技巧；
3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。
金融营销岗位职责 篇15
【岗位职责】:
1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售
2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；
3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融
【岗位要求】：
1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的'学习领悟能力；
2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
金融营销岗位职责 篇16
职责描述:
1、管理销售团队完成销售业绩目标，带领团队拓展和维护金融行业客户;
2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划，维护客户关系，完成销售任务;
3、了解客户需求，收集相关的市场信息，提出有效的'市场运作及销售建议;
4、获取行业市场状况和竞品信息，向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;
5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴，指导行业相关的公关、推广、策划工作;
6、完成团队日常管理和梯队培养。
任职要求:
1、金融行业5年以上工作经验，专科以上学历;
2、具有优秀的团队建设能力;
3、具有金融行业资源者优先。
金融营销岗位职责 篇17
1、具有本科以上学历;
2、5年以上工作经历，3年以上IT或信息安全产品销售或渠道管理经验;
3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作;
4、有敏锐的.市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;
5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神;
6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;
7、金融行业背景经验优先考虑
金融营销岗位职责 篇18
1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标;
2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标;
3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系;
4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划;定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误;
5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。
金融营销岗位职责 篇19
岗位职责：
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的'最大潜力；
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融营销岗位职责 篇20
岗位职责：
1、熟悉二手车金融市场，了解相关金融产品；
2、负责维护客情维护，同时做车商拓展
3、为客户办理汽车按揭贷款和新车保险业务；
4、有较强的风险预估意识，贷前贷中和贷后的把控；
岗位要求：
1、沟通表达能力强，有销售相关经验，；
2、大专以上学历优先；
3、执行力强，有团队精神，学习能力强；
4、有韧性和一定的抗压能力。
5、认同企业文化及价值观，能够传递正能量。
福利待遇：
无责任底薪+补助+绩效奖金+高额提成
六险二金（入职公司即缴纳五险一金，此外公司额外补加人身意外险+公司福利互助金）
年假+婚假+产假+陪产假+公休+调休+法定假日
开放的'晋升渠道，评级晋升公开透明
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